保定美沃工程材料科技有限公司
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公司是玻纤制品,短切毡和湿法薄毡细分龙头:主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料,主要产品包括短切毡、湿法薄毡、玻纤纱、树脂、复合隔板、涂层毡等,玻璃纤维及制品的收入占比下降到60%,树脂则过了30%。
历史上,公司成长性突出,2007-2016年,营业收入的年均复合增速达到30%,归母净利润的年均复合增速达到45%,整体毛利率和净利率的表现较为平稳。
玻纤行业,供需再平衡促周期上行,技术常进步是成长动力:下游应用广泛,玻纤的需求与宏观经济发展紧密相关,较为平稳,近三十年来,全球玻纤需求的年均复合增速约为工业产值增速的1.6倍。
龙头企业中国巨石,毛利率和净利率持续提升,在景气周期中,表现出成长性。
投资建议:公司是玻纤制品领先企业,短切毡和薄毡领域的细分龙头,通过整合,打通了玻纤纱、玻纤制品及玻纤复合材料的全产业链。
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